Du möchtest Offerten erstellen, ohne jedesmall bei Null zu Beginnen? Dann bist du hier genau richtig! Mit uDesk lassen sich Offerten im Handumdrehen erstellen. Einfach, schnell, online.
uDesk bietet noch viele weitere Features für Selbstständige aus der Schweiz. Du kannst unsere Business-Plattform unverbindlich 30 Tage kostenlos testen.
Aber lass uns mal reinschnuppern, was dir das Feature «Offerten» an Vorteilen bietet:
Mit uDesk kannst du komplette Offerten erstellen und diese gleich als PDF an deine potenziellen Kundinnen und Kunden senden.
Dafür brauchst du lediglich ein paar Angaben zu machen und dein Angebot in Form von «Leistungen» zu erfassen. Die meisten Angaben kannst du als Standard-Werte speichern, so dass die Offerte noch schneller erstellt ist.
In der Offerten-Übersicht kannst du deine Offerten jederzeit:
Erstellen wir zunächst eine Offerte:
Um eine neue Offerte zu erstellen, klickst du in der Offerten-Übersicht auf den grünen Plus-Button neben dem Titel.
So gelangst du zur Offerten-Erstellung.
Hier erstellst du deine neue Offerte in wenigen Schritten:
Selbstverständlich kannst du die Offerten später jederzeit editieren. Klicke dafür einfach in der Offerten-Übersicht auf den Editier-Button.
Als Erstes musst du ein paar allgemeine Angaben eingeben:
Dieser Schritt sollte selbsterklärend sein.
Hier erfasst du die Angaben des Offerten-Empfängers. Diese werden ebenfalls in der Offerte angezeigt.
Falls du den Offerten-Empfänger in den Kontakten gespeichert hast, kannst du die Daten daraus einfügen. Wähle entsprechenden Kontakt in der entsprechenden Auswahl ganz oben.
Jetzt gibt du die Leistungen ein, welche du offerieren möchtest.
Leistungen bestehen aus:
Der Preis der Position wird automatisch berechnet, sollte die Menge nicht 1 sein.
Die Beschreibung der einzelnen Positionen wird in der Offerte unter «Leistungen im Detail» angezeigt.
Übrigens kannst du Vorlagen für Leistungen in den Settings für Rechnungen und Offerten erfassen.
Klicke dafür im Settings-Menü (das Zahnrad oben rechts) auf «Rechnungen/Offerten». Dort findest du die Möglichkeit unter dem Reiter «Vorlagen Leistungen»
Sobald du Vorlagen erstellt hast, kannst du diese bei der Offerten-Erstellung einfügen, indem du auf den Kopier-Button oben rechts klickst:
Hier kannst du in deiner Offerte einen Rabatt gewähren.
Ausserdem kannst du Konditionen eingeben, welche für deine Offerte gelten.
Zusatzleistungen funktionieren genau gleich wie Leistungen und du kannst ebenfalls Leistungs-Vorlagen einfügen.
Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Zusatzleistungen separat aufgelistet werden und nicht zum Total der Offerte zugerechnet werden.
Hier kannst du z.B. optionale Angebote auflisten, die dein Hauptangebot ergänzen.
In der Offerten-Übersicht findest du sämtliche Offerten aufgelistet.
Archivierte Offerten findest du im Reiter «Archiv». Du kannst diese jederzeit reaktivieren.
Wenn du auf den grünen Button (mit der Brieftaube) klickst, wirst du gefragt, ob du die Offerte versenden möchtest. Du siehst nochmals den/die Empfänger/in und den E-Mail-Text und erhältst die Gelegenheit, die Offerte als PDF zu öffnen.
Klickst du jetzt auf «Senden», wird dein vielleicht nächster Kunde die Offerte als E-Mail erhalten mit der Offerte als PDF im Anhang.
Ist das genau das, was du brauchst?
Dann solltest du uDesk jetzt unverbindlich 30 Tage kostenlos testen.
Automatisiere deine Rechnungen, Offerten, Buchhaltung und mehr (endlich Zeit für das Wesentliche)
uDesk - Die Business-Plattform für Selbständige & Kleinbetriebe aus der Schweiz. Weil deine Zeit wertvoll ist!
Mehr erfahrenuDesk ist ein Produkt der:
Undici GmbH
Sulgenrain 22
3007 Bern
E-Mail: kontakt@udesk.ch
Tel: +41 31 544 30 97
Kundinnen und Kunden von uDesk, nachfolgend als Kunde bezeichnet. Die Dienstleisterin Undici GmbH, welche die Webseite betreibt, nachfolgend als uDesk bezeichnet.
Nach erfolgter Registrierung auf der Webseite von uDesk erfolgt eine E-Mail seitens uDesk an den Kunden. In dieser E-Mail befindet sich ein Link. Wählt der Kunde diesen Link gilt die Registrierung als bestätigt und der Vertrag gilt als zustande gekommen. Die Art des Vertrages ist abhängig von der Wahl des Kunden. Der Kunde kann zwischen verschiedenen Produkten gemäss der Webseite wählen und bei der Registrierung deklarieren.
uDesk bietet den Kunden eine Plattform, deren Nutzen es ermöglicht mittels Weblösungen verschiedene Verwaltungsaufgaben zu bearbeiten. Das Produkt ist eine webbasierte Lösung und kann nur online gebraucht werden. uDesk ist berechtigt auch weitere Dienstleistungen anzubieten. Die Preise richten sich nach den Preislisten, welche auf der Webseite publiziert sind. uDesk ist berechtig die Preise gänzlich oder vorübergehend zu ändern.
uDesk ist berechtigt ihren Service für Serverarbeiten, Arbeiten an der Webseite und ähnlichen Anliegen zeitweilig auszusetzen. Insbesondere ist sie berechtigt eine Registrierungsphase durchzuführen, während der nur die Registrierung, nicht aber die Nutzung des Services von uDesk möglich ist. Während der Registrierungsphase werden keine Nutzungsgebühren erhoben.
Für die erstellten Inhalte ist der Kunde selber verantwortlich. uDesk übernimmt keine Haftung für allenfalls entstehende Rechtsstreite, Schadenersatzverpflichtungen und ähnliches, welche durch die Nutzung von uDesk entstehen. Der Kunde verpflichtet sich insbesondere: Nicht gegen Urheberrechte, nicht gegen Diskriminierungsgesetze zu verstossen, keine Personen zu beschimpfen, beleidigen oder persönlich anzugreifen, nicht gegen Anti-Rassismus Gesetze zu verstossen und keine pornografische, sexistische oder gewaltverherrlichende Inhalte zu erstellen. uDesk ist berechtigt, eine Geschäftsbeziehung ohne Angaben von Gründen abzulehenen oder zu beenden.
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uDesk übernimmt keine Haftung, wenn beim elektronischen Datenaustausch Unbefugte auf übermittelte Dateien Zugriff nehmen. Ebenso übernimmt uDesk keine Haftung für Schadenersatzansprüche oder entgangene Gewinne. Die Haftung beschränkt sich auf die erhobenen Dienstleistungsgebühren.
Die Preise richten sich nach den aktuellen Preisliste auf www.uDesk.ch. uDesk ist berechtigt, Spezialangebote anzubieten.
uDesk ist bestrebt ihre Plattform stets weiterzuentwickeln. uDesk behält sich darum vor, jederzeit die Angebots- und Vertragskonditionen ändern zu können. Preisliche Änderungen zu lasten des Kunden werden diesem per Mail mitgeteilt. Akzeptiert der Kunde diese Änderung nicht, ist er berechtigt innert 30 Tagen den Vertrag per Monatsende zu kündigen.
Die Rechnung erfolgt per Mail oder mit einem Zuschlag von CHF 2.50 per Postversand jeweils mindestens 14 Tage vor Fälligkeit. Zahlungsfrist beträgt 30 Tage.
Der Kunde kann in der Plattform selber bestimmen, ob er die Rechnung seitens uDesk monatlich oder jährlich erhalten möchte. Eine Rückerstattung ist ausgeschlossen.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise nichtig und / oder unwirksam sein, bleibt die Gültigkeit und / oder Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Teile solcher Bestimmungen unberührt. Die ungültigen und / oder unwirksamen Bestimmungen werden durch solche ersetzt, die dem Sinn und Zweck der ungültigen und / oder unwirksamen Bestimmungen in rechtwirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt. Das gleiche gilt bei eventuellen Lücken der Regelung.
Für Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis gilt der Gerichtsstand Bern. Es gilt das Schweizer Recht.
Bern, 2024
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Bern, 04.01.2020
Quelle: SwissAnwalt
