uDesk-Handbuch: Kontakte

Du bist auf der Suche nach einer geeigneten Lösung für deinen Business-Alltag, mit welcher du deine Kontakte organisieren kannst, ohne diese mit den Datenriesen aus aller Welt zu teilen?

Dann könnte uDesk eine interessante Möglichkeit für dich sein.

uDesk ist eine Plattform, gemacht für die Bedürfnisse von Selbstständigen und KMU aus der Schweiz.

Nebst vielen weiteren nützlichen Features, wie Stundenerfassung, ToDo-Listen, Offerten und Rechnungen, kannst du auf uDesk auch deine Kontakte verwalten.

Das beste: Falls du regelmässig Offerten und Rechnungen erstellst, kannst du deine Kontakte direkt reinkopieren.

Das Wichtigste in Kürze

«Kontakte» ist deine persönliche Adressverwaltung. Du kannst verschiedene Daten speichern und hast so jederzeit Zugriff.

Eine besondere Möglichkeit bietet uDesk insofern, als du für einzelne Kontakte regelmässige Rechnungen erstellen kannst. Dabei wird nach deinem vorgegebenen Rhythmus eine Rechnung erstellt, mit einem Fixbetrag oder gemäss effektiver Arbeitszeit für diesen Kunden.

Kontakte erstellen, editieren und löschen

Um einen neuen Kontakt zu erstellen, klickst du auf den Plus-Button neben dem Titel.

Darauf erscheint ein Fenster, in welchem du diverse Daten speichern kannst.

Nebst dem Hauptkontakt kannst du bis zu drei weitere Personen, sowie Notizen speichern.

Unter «Auftragsverhältnis» kannst du regelmässige Rechnungen erstellen und unter «Rechnungen» findest du eine Übersicht über alle Rechnungen, welche diesem Kontakt zugewiesen sind.

Regelmässige Rechnungen

Eine besondere Möglichkeit bietet uDesk unter dem Reiter «Auftragsverhältnis».

Hier kannst du regelmässige Rechnungen definieren. Das bedeutet, dass nach deinem vorgegebenen Rhythmus automatisch eine neue Rechnung erstellt wird. Du kannst entweder einen Fixbetrag vorgeben oder die effektiven Stunden eines von dir bestimmten Projekts.

Bei einer Rechnung gemäss Arbeitszeit kannst du hinterlegen, welche Tätigkeiten des Projekts du mit welchem Stundensatz in Rechnung stellen möchtest.

Bei der Abrechnung wird dann jeweils die letzte Periode berücksichtigt.

Klingt nach einer Vereinfachung deines Business-Alltags?

Dann teste jetzt unverbindlich uDesk für 30 Tage kostenlos.